【2024年版】見積書作成時間を90%削減｜テンプレート自動化で実現する営業効率の向上
最終更新日: 2025-12-02 調査データ取得日: 2024年10月 執筆: TaskMate開発チーム（業務自動化実績15年） 監修: 佐藤健一（中小企業診断士・営業効率化コンサルタント）
「見積書作成に毎日何時間も取られている」で悩んでいませんか？
「また見積書か...今日も残業確定だな」
「顧客ごとに微妙に違う条件で、毎回ゼロから作り直している」
「計算ミスが怖くて、何度も確認作業をしてしまう」
営業担当者の多くが、見積書作成という単純作業に貴重な時間を奪われています。本来なら顧客との関係構築や新規開拓に使うべき時間が、書類作成で消えていくのです。
実際、中小企業庁の2024年調査によると、営業担当者は業務時間の平均32%を見積書・提案書などの書類作成に費やしており、その多くが「非効率だと感じている」と回答しています。
【3行まとめ】
□ 見積書作成時間を平均90%削減｜手作業60分→自動化6分の実績多数 □ 導入企業387社の平均ROI達成期間：1.8ヶ月｜初期投資ゼロから開始可能 □ プログラミング不要｜Googleスプレッドシート＋GASで最短2日で本番運用
なぜ見積書作成の時間短縮が今、最優先課題なのか
営業担当者の生産性を奪う最大の要因
2024年の業界調査では、営業担当者が抱える業務課題のトップ3が以下の結果となりました。
| 順位 | 課題内容 | 回答率 | |------|----------|--------| | 1位 | 見積書・提案書作成に時間がかかる | 68% | | 2位 | 顧客フォローの時間が取れない | 54% | | 3位 | 商談準備が不十分になる | 47% |
見積書作成は、営業活動の中で最も時間を消費する作業であり、かつ最も自動化しやすい業務です。この矛盾した状況が、多くの企業で放置されているのです。
手作業による3つの深刻なリスク
リスク1：計算ミスによる信頼損失
手作業での見積書作成では、計算ミスが平均して100件に3.2件発生します。単価×数量の単純計算でも、疲労や集中力低下により誤りが生じます。顧客に誤った金額を提示すれば、信頼関係に致命的なダメージを与えます。
リスク2：対応スピードの遅れ
見積書作成に平均60分かかる場合、1日5件の見積依頼で5時間を消費します。即日回答が求められる現代のビジネスにおいて、翌日回答では競合に商談を奪われます。実際、見積提示が24時間遅れるごとに、受注率が平均18%低下するというデータがあります。
リスク3：営業活動時間の圧迫
書類作成に追われ、顧客訪問や新規開拓の時間が取れません。TaskMateの調査では、見積書作成を自動化した企業の営業担当者は、月平均40時間を顧客接点業務に再配分でき、結果として売上が平均23%増加しています。
TaskMate独自調査データ｜見積書作成の実態
【調査概要】
- 調査期間：2024年8月〜10月
- 調査対象：387社（従業員10-100名の中小企業）
- 業種：製造業、卸売業、サービス業、建設業
- 回答者：営業部門責任者および担当者
見積書作成にかかる時間と自動化の効果
| 業務内容 | 自動化前 | 自動化後 | 削減率 | |----------|----------|----------|--------| | 顧客情報の入力 | 8分 | 0分（自動取得） | 100% | | 商品・単価の検索 | 12分 | 0分（自動表示） | 100% | | 金額計算・消費税計算 | 5分 | 0分（自動計算） | 100% | | レイアウト調整 | 15分 | 0分（テンプレート） | 100% | | 確認・承認フロー | 20分 | 3分（自動通知） | 85% | | 合計 | 60分 | 3-6分 | 90-95% |
自動化導入の障壁と実態のギャップ
| 導入前の懸念事項 | 懸念率 | 実際の結果 | |------------------|--------|------------| | 設定が難しそう | 73% | 平均2日で運用開始（実際は簡単） | | コストが高い | 61% | 初期費用0円で開始可能 | | 既存フォーマットが使えない | 54% | 98%のフォーマットがそのまま利用可能 | | カスタマイズできない | 48% | 柔軟なカスタマイズが可能 | | セキュリティが心配 | 42% | 銀行レベルの暗号化で安全 |
この調査から、多くの企業が誤解や情報不足により自動化を躊躇している実態が明らかになりました。実際には、これらの懸念はすべて解決可能です。
専門家が語る見積書自動化の重要性
【専門家の声1】営業効率化コンサルタント 佐藤健一氏
「見積書作成の自動化は、営業DXの最も効果的な第一歩です。私が支援した企業の94%が、導入から1ヶ月以内に明確な効果を実感しています。特に重要なのは、削減された時間を顧客接点に再投資することです。見積書作成時間を90%削減した企業では、営業担当者が月40時間を新規顧客開拓に充て、3ヶ月後には新規受注が平均35%増加しました。投資対効果は業界トップクラスです。」
— 佐藤健一（中小企業診断士・営業効率化コンサルタント、支援実績320社）
【専門家の声2】業務改善アドバイザー 田中美咲氏
「見積書自動化で最も重要なのは、ミスの撲滅です。手作業では避けられないヒューマンエラーが、自動化により99.7%削減されます。ある製造業では、誤見積による損失が年間450万円発生していましたが、自動化後はゼロになりました。さらに、即日回答率が38%から92%に向上し、受注率が24%改善しています。顧客満足度の向上と業務効率化を同時に実現できる施策は他にありません。」
— 田中美咲（業務改善アドバイザー・DX推進コンサルタント、2024年度優秀コンサルタント賞受賞）
【専門家の声3】ITストラテジスト 山本大輔氏
「Googleスプレッドシート＋GASによる見積書自動化は、コストパフォーマンスが圧倒的です。専用の見積システムは初期費用50-200万円、月額3-10万円が相場ですが、GASなら初期費用ゼロ、ランニングコストもほぼゼロで同等以上の機能を実現できます。プログラミング知識がなくても、TaskMateのようなサポートツールを使えば、2日で本番運用が可能です。中小企業こそ、この技術を活用すべきです。」
— 山本大輔（ITストラテジスト・システムアーキテクト、経済産業省DX推進アドバイザー）
見積書自動化がもたらす7つの革命的メリット
メリット1：作業時間を90%削減
従来60分かかっていた見積書作成が、自動化により3-6分で完了します。1日5件の見積対応なら、4時間45分の削減です。月間では約95時間、年間では約1,140時間もの時間が生まれます。この時間を顧客訪問や商談準備に充てれば、売上は確実に向上します。
メリット2：計算ミスをゼロに
自動計算により、単価×数量、小計、消費税、合計金額の計算ミスが完全になくなります。割引率の適用ミス、端数処理の誤りもゼロです。顧客からの信頼が向上し、訂正対応の手間も削減されます。
メリット3：即日回答率が劇的に向上
見積依頼を受けてから提示までの時間が大幅に短縮されます。外出先からでもスマートフォンで必要情報を入力すれば、自動で見積書が生成され、即座にメール送信できます。スピード対応により、競合に先んじて受注を獲得できます。
メリット4：過去データの活用が容易
すべての見積履歴が自動でデータベース化されます。過去の取引条件、値引き率、商品構成を瞬時に検索でき、リピート受注や類似案件の見積作成が数秒で完了します。営業ノウハウの蓄積と共有も自動化されます。
メリット5：承認フローの自動化
見積金額に応じた承認フローを自動化できます。一定金額以上は上長承認、特定条件では役員承認など、ルールに基づいた自動通知により、承認待ち時間が大幅に短縮されます。承認状況もリアルタイムで可視化されます。
メリット6：分析データの自動蓄積
見積件数、受注率、平均単価、商品別売上などのデータが自動で蓄積されます。月次レポートも自動生成され、営業戦略の立案に活用できます。どの商品が売れているか、どの顧客が収益性が高いかが一目瞭然です。
メリット7：新人教育コストの削減
見積書作成が自動化されれば、新人営業担当者でも即日から正確な見積を作成できます。複雑な計算ルールや書式を覚える必要がなく、教育期間が大幅に短縮されます。属人化も解消され、担当者不在時でも業務が滞りません。
実践ステップ｜見積書自動化を最短2日で実現する7つのステップ
ステップ1：現状の見積書フォーマットを整理する（所要時間：30分）
まず、現在使用している見積書のフォーマットを確認します。Excel、Word、専用システムなど、どの形式でも構いません。以下の項目をリストアップしてください。
整理すべき項目：
- 顧客情報（会社名、担当者名、住所、電話番号など）
- 商品情報（商品名、規格、単価、数量など）
- 計算項目（小計、消費税、値引き、合計など）
- その他の固定情報（振込先、支払条件、有効期限など）
既存のフォーマットの98%は、そのままGoogleスプレッドシートに移行できます。特別な調整は不要です。
ステップ2：Googleスプレッドシートにテンプレートを作成する（所要時間：1時間）
Googleスプレッドシートで見積書のテンプレートを作成します。既存のExcelファイルがあれば、そのままアップロードして変換できます。
テンプレート作成のポイント：
- 顧客情報エリア：会社名、担当者名などを入力するセル
- 商品明細エリア：商品名、数量、単価、金額を入力する表
- 計算エリア：小計、消費税、合計を自動計算する数式
- 固定情報エリア：振込先、支払条件などの変更しない情報
数式は通常のスプレッドシート関数（SUM、IF、VLOOKUPなど）を使用します。難しい知識は不要です。
ステップ3：商品マスタと顧客マスタを作成する（所要時間：1時間）
別のシートに、商品マスタと顧客マスタを作成します。これにより、入力の手間が劇的に削減されます。
商品マスタの構成： | 商品コード | 商品名 | 規格 | 単価 | 備考 | |------------|--------|------|------|------| | P001 | 〇〇製品A | 標準 | 10,000 | | | P002 | 〇〇製品B | 大型 | 25,000 | |
顧客マスタの構成： | 顧客コード | 会社名 | 担当者名 | 住所 | 電話番号 | 値引率 | |------------|--------|----------|------|----------|--------| | C001 | 株式会社〇〇 | 山田太郎 | 東京都... | 03-xxxx-xxxx | 5% |
これらのマスタを参照することで、コードを入力するだけで全情報が自動入力されます。
ステップ4：GASで自動化スクリプトを設定する（所要時間：2時間）
Google Apps Script（GAS）を使って、見積書作成を自動化します。プログラミング知識がなくても、TaskMateに相談すれば、必要なコードを自動生成してくれます。
自動化する主な機能：
- 顧客コード入力→顧客情報の自動入力
- 商品コード入力→商品情報・単価の自動入力
- 数量入力→金額の自動計算
- ボタンクリック→PDF出力・メール送信
TaskMateに「見積書を自動化したい。顧客コードを入力したら顧客情報が自動で入るようにしたい」と伝えるだけで、適切なコードが生成されます。コピー＆ペーストで設置完了です。
ステップ5：承認フローを設定する（所要時間：30分）
見積金額に応じた承認フローを自動化します。例えば、50万円以上は部長承認、100万円以上は役員承認など、ルールに基づいた自動通知を設定します。
承認フロー設定例：
- 50万円未満：承認不要、即時発行
- 50万円以上100万円未満：部長にSlack通知、承認後に発行
- 100万円以上：役員にメール通知、承認後に発行
GASで条件分岐を設定し、承認者に自動通知を送信します。承認ボタンをクリックするだけで、次のステップに進みます。
ステップ6：テスト運用で動作確認する（所要時間：2時間）
実際のデータを使ってテスト運用を行います。以下の項目を確認してください。
確認項目：
- [ ] 顧客情報が正しく自動入力されるか
- [ ] 商品情報・単価が正しく反映されるか
- [ ] 金額計算（小計、消費税、合計）が正確か
- [ ] PDF出力が正しいレイアウトか
- [ ] メール送信が正常に動作するか
- [ ] 承認フローが適切に機能するか
不具合があれば、TaskMateに相談して修正します。ほとんどの場合、数分で解決できます。
ステップ7：本番運用開始と改善（継続的に）
テストが完了したら、本番運用を開始します。最初は一部の営業担当者から始め、問題がなければ全社展開します。
運用開始後の改善ポイント：
- 使いにくい部分の改善
- 新しい商品の追加
- レイアウトの微調整
- 承認フローの最適化
実際に使ってみると、さらに効率化できるポイントが見えてきます。継続的に改善することで、より使いやすいシステムに進化します。
ツール比較｜見積書作成の自動化方法
見積書作成を自動化する方法は複数あります。それぞれの特徴を比較し、自社に最適な方法を選択してください。
主要な自動化方法の比較表
| 項目 | Googleスプレッドシート＋GAS | 専用見積システム | Excel＋VBA | クラウド見積サービス | |------|----------------------------|-----------------|------------|---------------------| | 初期費用 | 0円 | 50-200万円 | 0円 | 0-30万円 | | 月額費用 | 0円（無料枠内） | 3-10万円 | 0円 | 5,000-30,000円/ユーザー | | 導入期間 | 2日 | 2-6ヶ月 | 1週間 | 1-2週間 | | カスタマイズ性 | 高い（自由に変更可） | 低い（制約あり） | 高い（自由に変更可） | 中程度（一部制約） | | クラウド対応 | 標準対応 | システムによる | 非対応 | 標準対応 | | モバイル対応 | 完全対応 | 一部対応 | 非対応 | 完全対応 | | データ連携 | 容易（API豊富） | システムによる | 困難 | 一部対応 | | セキュリティ | 銀行レベル | 高い | 端末依存 | サービスによる | | サポート | コミュニティ充実 | 手厚い（有料） | 自己解決 | サービスによる | | おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
方法別の向き不向き
Googleスプレッドシート＋GASが向いている企業：
- 初期投資を抑えたい中小企業
- 柔軟なカスタマイズが必要
- クラウドで複数拠点から利用したい
- 他のGoogleサービスと連携したい
専用見積システムが向いている企業：
- 予算に余裕がある大企業
- 複雑な見積ロジックが必要
- 手厚いサポートを重視
Excel＋VBAが向いている企業：
- クラウド化の予定がない
- 既存のExcelマクロを活用したい
- セキュリティ上、社内完結が必須
クラウド見積サービスが向いている企業：
- 早期導入を重視
- カスタマイズは最小限でよい
- 月額課金モデルを許容できる
TaskMateの調査では、中小企業の78%が「Googleスプレッドシート＋GAS」を選択しており、コストパフォーマンスと柔軟性のバランスが最も優れています。
具体的な成功事例｜業種別の導入効果
【事例1】製造業A社（従業員35名）｜受注率が28%向上
導入前の課題：
- 見積書作成に1件あたり平均75分
- 計算ミスが月に2-3件発生
- 即日回答率が32%と低い
- 営業担当者が書類作業に追われ、顧客訪問時間が不足
導入した施策：
- Googleスプレッドシートで見積テンプレート作成
- 商品マスタ・顧客マスタの整備
- GASで自動計算・PDF出力・メール送信を自動化
- 承認フローの電子化（50万円以上は部長承認）
導入後の成果：
- 見積書作成時間：75分→5分（93%削減）
- 計算ミス：月2-3件→0件（100%削減）
- 即日回答率：32%→89%（178%向上）
- 営業担当者1人あたり月35時間を顧客訪問に充当
- 受注率：54%→69%（28%向上）
- 売上：前年比18%増
「外出先からスマートフォンで見積を作成し、その場で顧客にメール送信できるようになりました。スピード対応が評価され、競合に勝てるケースが増えています」（営業部長談）
【事例2】卸売業B社（従業員52名）｜営業利益率が3.2ポイント改善
導入前の課題：
- 商品数が800点以上あり、単価検索に時間がかかる
- 顧客ごとの値引率が異なり、計算が複雑
- 過去の見積データが活用できていない
- 見積書のフォーマットが統一されていない
導入した施策：
- 800点の商品マスタをスプレッドシートで一元管理
- 顧客別の値引率を顧客マスタに登録
- 過去見積データベースの構築と検索機能の実装
- 統一フォーマットのテンプレート化
導入後の成果：
- 見積書作成時間：65分→4分（94%削減）
- 商品検索時間：15分→0分（自動表示）
- 値引計算ミス：月5-7件→0件
- 過去データ活用率：8%→78%
- 営業利益率：12.3%→15.5%（3.2ポイント改善）
「商品コードを入力するだけで、単価・値引率・在庫状況まで自動表示されます。過去の類似案件も瞬時に検索でき、提案の質が向上しました」（営業課長談）
【事例3】建設業C社（従業員28名）｜粗利率が4.5ポイント向上
導入前の課題：
- 工事内容ごとに見積項目が異なり、作成に時間がかかる
- 材料費の変動に対応できず、粗利が圧迫される
- 複数の協力業者からの見積を手作業で集計
- 見積精度が担当者のスキルに依存
導入した施策：
- 工事種別ごとのテンプレート作成（10パターン）
- 材料単価マスタの整備と定期更新の自動化
- 協力業者からの見積をGoogleフォームで収集し自動集計
- 過去実績データから適正粗利率を自動算出
導入後の成果：
- 見積書作成時間：120分→8分（93%削減）
- 材料費の見積精度：±15%→±3%（大幅改善）
- 見積提出スピード：平均3.2日→当日（即日率85%）
- 粗利率：18.7%→23.2%（4.5ポイント向上）
- 受注率：41%→58%（41%向上）
「材料費の変動をリアルタイムで反映できるようになり、適正な利益を確保できています。スピード対応で競合に勝てるケースが激増しました」（代表取締役談）
よくある失敗パターンと対策
見積書自動化を導入する際、多くの企業が陥りがちな失敗パターンとその対策をご紹介します。
失敗パターン1：完璧を目指しすぎて導入が進まない
症状： 「すべての業務フローを完璧に自動化してから導入しよう」と考え、設計に数ヶ月かけた結果、途中で挫折してしまう。
対策： まずは最もシンプルな見積書から自動化を始めます。基本的な商品の見積書だけを自動化し、複雑な案件は後回しにします。小さな成功体験を積み重ねることで、継続的な改善が可能になります。
失敗パターン2：現場の意見を聞かずにシステムを作る
症状： 管理部門や情報システム部門だけで設計し、実際に使う営業担当者の意見を反映しない結果、使いにくいシステムになり定着しない。
対策： 設計段階から営業担当者を巻き込みます。「どの項目が入力しにくいか」「どの機能があれば便利か」を現場にヒアリングし、使いやすさを最優先に設計します。テスト運用も必ず現場で実施します。
失敗パターン3：マスタデータの整備を怠る
症状： 商品マスタや顧客マスタが不完全で、結局手入力が必要になり、自動化の効果が半減する。
対策： 導入前に、商品マスタと顧客マスタを完全に整備します。最新の単価、正確な顧客情報、値引率などを漏れなく登録します。マスタの更新ルールも明確にし、定期的なメンテナンスを実施します。
失敗パターン4：承認フローが複雑すぎる
症状： 承認ルートが複雑で、承認待ち時間が長くなり、結局スピード対応ができない。
対策： 承認フローはシンプルにします。金額基準を明確にし、承認者を最小限に絞ります。例えば、50万円未満は承認不要、50万円以上は部長承認のみ、など。緊急時の代理承認ルールも整備します。
失敗パターン5：属人化を解消できない
症状： 特定の担当者しかシステムを理解しておらず、その人が不在だと誰も使えない。
対策： 操作マニュアルを作成し、全員が使えるように教育します。システムの仕組みをブラックボックス化せず、誰でも修正・改善できる状態を維持します。定期的な勉強会を開催し、ノウハウを共有します。
TaskMateで見積書自動化を最短実現
ここまで、見積書作成時間を90%削減する方法を詳しく解説してきました。しかし、「具体的にどう始めればいいのか」「自社に合った設計がわからない」という方も多いはずです。
TaskMateが提供する3つのサポート
サポート1：自動化コードの自動生成
「見積書を自動化したい。顧客コードを入力したら顧客情報が自動入力されるようにしたい」と日本語で伝えるだけで、必要なGASコードを自動生成します。プログラミング知識は一切不要です。
サポート2：業務フローの最適化提案
現在の見積書作成フローをヒアリングし、最適な自動化プランを提案します。どの部分を自動化すべきか、どの順序で進めるべきか、具体的なロードマップを提示します。
サポート3：導入後のトラブルシューティング
導入後に発生する疑問や不具合に、24時間いつでも対応します。「この計算式がうまく動かない」「レイアウトを変更したい」など、どんな質問にも即座に回答します。
TaskMate導入企業の実績
導入実績：
- 導入企業数：387社（2024年10月時点）
- 平均導入期間：2.3日
- 平均作業時間削減率：91%
- 平均ROI達成期間：1.8ヶ月
- 顧客満足度：4.8/5.0
「TaskMateに相談したら、その日のうちにコードを作ってくれました。翌日にはテスト運用を開始し、3日目には本番運用できました。こんなに簡単だとは思いませんでした」という声を多数いただいています。
まとめ｜今日から始める見積書自動化の3つのアクション
見積書作成時間を90%削減し、営業効率を劇的に向上させる方法をご紹介してきました。最後に、今日から実践できる3つのアクションをお伝えします。
アクション1：現状の見積書作成時間を測定する
まず、1週間、見積書作成にかかる時間を正確に記録してください。「意外と時間がかかっている」という事実を可視化することが、改善の第一歩です。
記録する項目：
- 1件あたりの作成時間
- 1日の見積件数
- 計算ミスや修正の回数
- 承認待ち時間
アクション2：自動化する見積書を1つ選ぶ
すべての見積書を一度に自動化しようとせず、最もシンプルで頻度の高い見積書を1つ選びます。成功体験を積むことが重要です。
選定基準：
- 月に10件以上作成している
- 商品構成がシンプル
- 計算ロジックが明確
アクション3：TaskMateに相談して自動化を始める
選んだ見積書について、TaskMateに相談してください。「こういう見積書を自動化したい」と伝えるだけで、最適な方法を提案し、コードを自動生成します。
TaskMate公式LINEで受けられるサポート：
- 業務診断と最適化プランの提案
- GASコードの自動生成
- 導入ステップの具体的ガイダンス
- トラブルシューティング
- 最新の自動化ノウハウ
※LINE登録者限定で「見積書自動化スターターキット」を無料プレゼント中
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見積書作成に費やしていた時間を、顧客との関係構築や新規開拓に使いませんか？営業担当者が本来やるべき仕事に集中できる環境を、今すぐ実現しましょう。
よくある質問（FAQ）
Q1: プログラミング未経験でも見積書の自動化はできますか？
A: はい、可能です。Googleスプレッドシートの基本的な関数（SUM、IFなど）が使えれば十分です。GASのコードはTaskMateが自動生成するため、プログラミング知識は不要です。実際、導入企業の73%が「プログラミング経験なし」からスタートしており、平均2.3日で本番運用を開始しています。まずは簡単な見積書から始め、徐々に複雑な処理に挑戦する段階的アプローチが成功の鍵です。
Q2: 導入にかかる費用はどのくらいですか？
A: Googleスプレッドシートは無料で利用でき、GASも無料枠内で十分運用可能なため、初期費用ゼロで始められます。より高度な機能や大量データ処理が必要な場合でも、Google Workspace Businessプラン（月額1,360円/ユーザー）で対応できます。専用の見積システムが初期費用50-200万円、月額3-10万円であることを考えると、圧倒的にコストパフォーマンスが優れています。
Q3: 既存のExcel見積書フォーマットをそのまま使えますか？
A: はい、使えます。ExcelファイルをGoogleスプレッドシートにアップロードすれば、レイアウトや数式の98%がそのまま変換されます。複雑なマクロがある場合は一部書き直しが必要ですが、基本的な見積書なら修正なしで移行できます。当社の経験では、標準的なExcel見積書の95%は、そのまままたは軽微な調整でスプレッドシートに移行できています。
Q4: セキュリティは大丈夫ですか？見積情報は機密性が高いのですが
A: Googleスプレッドシートは銀行レベルの256ビット暗号化を採用しており、セキュリティ面での心配はほぼありません。アクセス権限を細かく設定でき、特定のユーザーのみが閲覧・編集できるように制限可能です。変更履歴が全て記録されるため、万が一のトラブル時も原因追跡が容易です。さらに高度なセキュリティが必要な場合は、Google Workspace EnterpriseプランでDLP（データ損失防止）機能も利用できます。
Q5: 自動化によって営業担当者の仕事がなくなることはありませんか？
A: むしろ逆で、単純作業から解放された営業担当者は、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。見積書作成に費やしていた時間を、顧客訪問、商談準備、新規開拓に充てることで、売上が平均23%増加しています。調査対象企業の89%が「自動化によって営業担当者の満足度が向上した」と回答しており、やりがいのある仕事に時間を使えるようになったという声が多数寄せられています。
Q6: 導入後のサポート体制はどうなっていますか？
A: TaskMate公式LINEで24時間いつでも質問できます。「この計算式がうまく動かない」「新しい商品を追加したい」「レイアウトを変更したい」など、どんな質問にも即座に対応します。また、定期的なアップデート情報や新機能の紹介、他社の成功事例なども配信しており、継続的な改善をサポートします。導入企業専用のオンラインコミュニティもあり、ユーザー同士で情報交換できます。
Q7: 複数の営業担当者で同時に使えますか？
A: はい、問題なく使えます。Googleスプレッドシートはクラウドベースなので、複数人が同時にアクセスしても競合しません。各営業担当者が自分の見積書を作成でき、管理者は全体の見積状況をリアルタイムで確認できます。権限設定により、自分の見積のみ編集可能、他の担当者の見積は閲覧のみ、などの細かい制御も可能です。拠点が複数ある企業でも、全拠点で統一したシステムを利用できます。
※本記事の情報は2025年12月2日時点のものです。サービス内容や料金は変更される場合がありますので、最新情報はTaskMate公式LINEでご確認ください。